Entre la légende du roi Arthur et « Le Seigneur des Anneaux », une quête initiatique dans laquelle les hommes et les choses ne sont pas toujours ce qu'ils ont l'air d'être. Ataël, né pour succéder à son père le Seigneur des Hautes Terres du Céladon, voit son monde d'adolescent s'écrouler le jour de la Passation. Ce jour-là, sa main éveille le Poignard d'Union. Aussitôt renaît la peur ancestrale de la Prophétie : la Griffe d'Atalos a reconnu son maître, Maadatal le Démon, celui qui jettera les ténèbres sur Terre. Pour sauver les hommes, Ataël doit alors lutter contre sa vraie nature et tenter de repousser le mal qu'il découvre au fond de lui. Mais le mal est parfois si tentant ! En plus de ses peurs et de ses propres amis, il devra affronter des peuples sauvages ou ivres de superstitions, tous désireux d'éliminer le danger qu'il représente, et combattre un puissant ennemi aux alliés monstrueux issus de la légende. Mais quoi qu'il arrive, Ataël devra choisir entre la destruction de son monde et sa propre mort.