Le printemps s'installe peu à peu à Fuchigamori un petit village où cohabitent "yôkai" et humains. Il apporte avec lui un changement important : le père de Mutsumi est revenu. Cependant, bien que sa voix reste la même, son apparence a changé du tout au tout. Quant à Buchio, il est en froid avec Takumi. En effet, ce dernier envie quelque peu ses réussites. Mais ces déboires ne sont rien face au désastre, face à la catastrophe qui pointe...