Jacs, une apprentie inventrice du Reinaume Inférieur, s'est toujours demandé quelle était la vie des habitants du Reinaume Supérieur. Lorsqu'elle trouve une lettre de Connor, un garçon vivant dans ce territoire mystérieux, ces derniers entament une correspondance interdite. Ce que Jacs ignore, c'est que Connor est en réalité le prince Cornelius du reinaume de Frea, fils de la reine qui règne sur les reinaumes supérieur et inférieur.
Lorsque la reine est tuée, le prince ne peut, en tant qu'homme, la remplacer. Un tournoi des reines est alors organisé mais Jacs n'a pas le droit d'y participer. À moins que...?