Depuis que les aristocrates lui ont fait porter le chapeau du massacre de ses proches, Raoul ne souhaite qu'une chose : se venger. Et pour cela, il n'hésite pas à devenir un démon dont la cruauté est telle qu'il fait frémir le moindre de ses semblables. Le dieu des enfers a décidé de jouer avec les défunts sur lesquels Raoul a exercé sa vengeance. Il utilise la chevalière Sandra et le général Braun pour montrer au héros ce qu'est la véritable terreur, mais Raoul mène la partie avec malice et repousse son adversaire.
Il signe alors un contrat avec le dieu des enfers...