C'est l'hiver à Mini-Bois et tout le monde est à l'abri, bien au chaud. sauf Hayao. Le pauvre chat est trop grand pour s'inviter chez ses amis : il rêve d'être mini, lui aussi ! Alors, aidé par Merise la mini-chouette, Hayao va découvrir comment les animaux sont devenus si petits.