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La métamorphose a commencé. Pourtant, Ivar, Oswald et Kaya résistent encore. Tandis qu'ils marchent lentement vers ce Roi des Fauves qui continue de les appeler en rêve, ils en restent convaincus : le ver qu'ils ont ingéré de force ne peut pas, ne va pas gagner. Mais les épreuves se multiplient et les obligent peu à peu à révéler la violence qui les habite... Au prix de leur humanité.