Le Maitre de Manège et son cirque arrivent en ville ! Spider-Man va avoir besoin de l'aide de Daredevil pour déjouer ses plans machiavéliques... Un géant couleur émeraude sème la terreur au Nouveau-Mexique, mais il ne s'agit pas de Hulk ! Il a toutefois un lien avec Bruce Banner, qui décide de lui rendre une petite visite... Les Quatre Fantastiques affrontent un adversaire redoutable, le Maître des Maléfices, capable de manipuler les esprits.