Découvre les métamorphoses emblématiques de Disney ! Avec 46 illustrations inédites, laisse libre cours à ton imagination en coloriant ces scènes captivantes. Observe Maléfique se transformer en redoutable dragon, suis les métamorphoses de Merlin l'Enchanteur, tantôt en vieillard bienveillant, tantôt en bouc lors de son duel épique avec Mim. Pars sur les traces de Kenai, humain transformé en ours, ou bien voyage à bord du carrosse de Cendrillon, en prenant garde d'en descendre avant minuit pour ne pas te retrouver dans une citrouille !