Japon, XVIe siècle. Zonta et Matsuzo, deux samouraïs sans maître, acceptent de s'engager comme gardes du corps auprès de Pedro et du père Luis, des missionnaires portugais qui ont de puissants ennemis. Non seulement ces étrangers font peur aux Japonais à cause de la couleur de leur peau, de la longueur de leur nez et de leurs terribles armes à feu, mais ils sont aussi au centre d'un grave conflit politique entre le shogun et Nobunaga, le seigneur de la guerre le plus puissant de l'époque. Lorsque Pedro est soupçonné du meurtre de sire Fujikawa, un partisan du shogun, Zenta et Matsuzo vont tenter d'innocenter les deux étrangers. Qui a réellement assassiné sire Fujikawa ? Nobunaga va-t-il lancer une attaque pour renverser le shogun ? L'enquête menée par Zenta et Matsuzo va les conduire vers de surprenantes conclusions...