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Bienvenue dans le pire cauchemar de Walt Longmire. L'hiver approche, et pour le shérif, il s'annonce bien plus rude que d'habitude. Tomas Bidarte, le chef d'un des plus redoutables cartels du Mexique, a kidnappé sa fille Cady. Walt part à sa recherche dans le désert mexicain, où personne ne parle sa langue ni n'est susceptible d'aider un étranger. Quant aux autorités américaines ou mexicaines, inutile d'y songer.
C'est donc armé de son fidèle colt 45, de sa rage et de son intuition que Walt s'apprête à affronter toute une organisation, au coeur d'un pays que le diable lui-même n'aurait pas renié.
