Kuzco, l'Empereur Mégalo

Le jeune Kuzco est un empereur aussi capricieux qu'égoïste. Un jour, sur un coup de tête, il congédie sa conseillère, Yzma. Folle de rage, cette dernière décide de l'empoisonner. Mais, au lieu d'être tué, Kuzco est transformé... en lama ! Aidé par Pacha, un paysan, le souverain se lance à la recherche de la potion qui lui rendra son apparence humaine.