Les papas préparaient des crêpes, les mamans étaient parties faire un tour. Coyote et Ours jouent dehors lorsqu'ils entendent un bruit. PUPOWEE. Coyote veut savoir ce qui fait ce bruit et mène Ours dans les sous-bois malgré sa peur. Ils partent découvrir le dehors, là-bas. Mélanie Rutten déploie une galerie de personnages sonore : un champignon qui grandit, une limace, une pie, une feuille, une goutte mais aussi un grain qui ne dit rien...
Jusqu'à l'éclatement d'un orage bruyant et joyeux où Ours et Coyote vont eux aussi se découvrir.