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Dès sa première nuit à Puebla, François ne tarde pas à s'apercevoir que les ennuis le guettent. Témoin de l'agression d'une jeune Gitane par trois Catalans, il vole à son secours, se lie d'amitié avec sa famille, et découvre une sombre histoire... Les Catalans auraient-ils raison ? Les Gitans sont-ils coupables du meurtre de leur père ? Malgré ses sentiments naissants pour Manoli, la jeune Gitane, François ne peut s'empêcher de reconnaître que tout semble les accuser...
