Recherche avancée

Le Conseil en gestion du patrimoine - Tout savoir sur la méthode de l'approche globale

6e édition

William Dosik

  • Gualino Editeur

  • Broché

  • Paru le : 16/02/2010

Accompagné de nombreux exemples pratiques, ce livre est divisé en deux parties : la méthode de l'approche globale : sa mise en oeuvre respecte un schéma logique...

› Lire la suite

: découverte de la situation, analyse, diagnostic et préconisations. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un développement particulier ; le champ des connaissances qu'il faut posséder pour effectuer la découverte et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, mener une analyse pertinente, apporter des solutions adaptées nécessitent de maîtriser les principales règles juridiques, fiscales et financières. Cette méthode de l'approche globale est maintenant devenue le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Toutes les études actuelles soulignent à quel point les attentes de la clientèle ne sont pas satisfaites par les méthodes employées communément (approche " produit " ou " besoin ", vente par packages bancaires et financiers). Ce livre est une précieuse source d'informations pour qui s'intéresse au domaine du conseil bancaire et financier. " Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe, William DOSIK, directeur associé de SG Private Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...]. L'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William DOSIK apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers " (magazine Gestion de Fortune).

 › Réduire

William Dosik - Le Conseil en gestion du patrimoine - Tout savoir sur la méthode de l'approche globale.

Zoom
Les internautes qui ont aimé ce livre ont aussi apprécié :

Sommaire

Afficher le sommaire
  • LA METHODE DE TRAVAIL
    • La méthodologie
    • Les techniques de découverte
  • LE CHAMP DES CONNAISSANCES
    • Le domaine fiscal
    • Le domaine juridique

Fiche technique

  • Date de parution : 16/02/10
  • Editeur : Gualino Editeur
  • Collection : City & York Patrimoine
  • ISBN : 978-2-297-00489-3
  • EAN : 9782297004893
  • Présentation : Broché
  • Nb. de pages : 319 pages
  • Poids : 0,53 Kg
  • Dimensions : 14,5 cm × 22,0 cm × 2,0 cm
32,45 € -5% 30,83 â‚¬
Définitivement indisponible
Disponible en librairie ?
  • Pas en stock: Decitre Annecy
  • Pas en stock: Decitre Bellecour
  • Pas en stock: Decitre Chambéry
  • Pas en stock: Decitre Confluence
  • Pas en stock: Decitre Ecully
  • Pas en stock: Decitre Grenoble
  • Pas en stock: Decitre Langues du Monde
  • Pas en stock: Decitre Part-Dieu
  • Pas en stock: Decitre Saint-Genis-Laval
 
Ajouter à ma liste

Vos avantages Decitre
  • -5%Sur tous les livres sur les prix éditeurs
  • Satisfait ou remboursé
  • Livraison à domicile gratuite dès 35 €
  • Relais Colis livraison gratuite

À propos de l'auteur

Biographie de William Dosik

William Dosik est ancien directeur de Société Générale Private Banking. Actuellement, il est Family Officer auprès de groupes familiaux fortunés. Praticien de l'approche globale depuis plus de 20 ans, il possède également une expérience dans le domaine du marketing opérationnel, de la communication et de la formation professionnelle.
Du même auteur :
Ce titre est également présent dans les rayons :
Le Conseil en gestion du patrimoine. Tout savoir...
William Dosik
-5% 30,83 € 32,45 €
Haut de page
Newsletter

Inscrivez-vous gratuitement !

Evénements Decitre

Agenda des rencontres DecitreTéléchargez l'agenda des rencontres

Service Client

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30

Tel. : 0 825 56 10 55 (0,15 € / min)

E-mail : nous contacter

Decitre : permettre à chaque lecteur de trouver ses livres...