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À vingt-six ans, Sourcil de paon, dame d'honneur à la cour est devenue trop vieille pour servir la famille impériale. Elle doit quitter la cité interdite tandis que Petit Brillant, son amoureux, est lui contraint d'y vivre en qualité d'eunuque auprès du jeune Puyi, tout juste arrivé sur le trône. La jeune femme essaie d'obtenir la liberté de Petit Brillant avec l'appui de Maître Yong, un marchand influent.
Celui-ci accepte mais seulement si Sourcil de Paon cède à ses avances. La jeune femme refuse et peu après Maître Yong est retrouvé assassiné. Tandis que l'on recherche les assassins du riche marchand, Sourcil de Paon s'abandonne aux fumées de l'opium croyant y trouver le réconfort. Mais loin de l'aider, le suc de pavot la plonge dans des cauchemars terribles : chaque nuit le fantôme de Maître Yong vient l'agresser.
