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Depuis que Nyroc a fui la tyrannie des Sangs-Purs, il erre de royaume en royaume, poursuivi d'un côté par le clan dont il a défié l'autorité et rejeté, de l'autre, par les sociétés libres de chouettes et de hiboux. Il rêve de rejoindre les gardiens de Ga'Hoole qui défendent la liberté, mais comment leur prouver qu'il n'est ni comme son père, le redouté Bec d'Acier, ni comme sa mère, la cruelle Nyra ? Il décide de se rendre Par-Delà le Par-Delà, une contrée de magie et de légende où vivent des loups-terribles ainsi que des exilés de tous poils et de toutes plumes.
Sur ce territoire, Nyroc espère exercer ses dons hors du commun, prouver sa valeur, et trouver ainsi la clé qui lui ouvrira les portes du Grand Arbre…
