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Une planète sans nom du système stellaire de Fomalhaut est l'enjeu d'un conflit entre la Ligue de Tous les Mondes et un ennemi inconnu. Cinq espèces intelligentes se la partagent, dont aucune n'a dépassé le niveau féodal. Rocannon, ethnologue, y est envoyé en observation par la Ligue avant l'arrivée d'une mission technologique qui assurera le développement de la société la mieux placée. Mais l'ennemi surgit avant que le plan ne soit accompli.
Avec une poignée de compagnons, Rocannon va entreprendre de chasser les envahisseurs.
