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Les événements se précipitent en Californie. Le Mexique en guerre perd pied, et les colons américains s'organisent ; le gouverneur lui-même rêve d'une dictature. Une mission venant de l'est, à laquelle prend part le jeune Pat MacDonald, entreprend un long voyage. L'objectif est simple : envahir ce qui deviendra le prochain état de l'Union, et ouvrir la voie aux pionniers à la recherche de terres...
