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Les mutants ont été défiés... Ils doivent récupérer différentes épées afin de participer à un tournoi interdimensionnel pour défendre Krakoa, menacée par les enfants d'Apocalypse. Tornade se rend au Wakanda pour emprunter Brise-Ciel, bien qu'elle ne soit plus la reine de ce pays. Quant à Jean et Cyclope, laisseront-ils le jeune Cable risquer sa vie ? Cypher requiert l'aide d'une fidèle alliée pour l'entraîner au combat, tandis que M.
Sinistre, qui ne fait pas partie des élus, propose de mettre fin au tournoi avant qu'il ne commence. Ceci, bien sûr, avec l'aide des Hellions. Enfin, Apocalypse se remémore le passé et évoque les redoutables ennemis qui menacent d'anéantir les mutants...
