Pratique de la gestion de patrimoine - Le conseil patrimonial, outils et méthodes (Broché)

  • Dunod

  • Paru le : 23/09/2009
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Cet ouvrage complet offre au professionnel du conseil patrimonial, qu'il soit indépendant ou salarié d'une banque, un outil indispensable pour exercer un métier devenu au fil du temps très complexe. Il est divisé en quatre parties : l'environnement du patrimoine : la capacité, les régimes matrimoniaux, le PACS, le concubinage, l'indivision, le démembrement de propriété et la société civile, l'imposition des revenus du travail, du capital, des plus-values mobilières et immobilières, les déficits, les réductions et les crédits d'impôt, l'ISF et le bouclier fiscal ; la constitution et la consolidation du patrimoine : les actifs bancaires, financiers, immobiliers, l'assurance-vie et les contrats de capitalisation, les emprunts ; la transmission du patrimoine : les donations, les testaments, les legs et les successions ; la découverte et le conseil stratégique : la méthode de cette découverte et les étapes de l'établissement du bilan patrimonial : analyse, diagnostic et préconisations.
  • L'ENVIRONNEMENT DU PATRIMOINE
    • Les règles de base de fonctionnement d'un marché
    • La capacité
    • Les régimes matrimoniaux
  • LA CONSTITUTION ET LA CONSOLIDATON DU PATRIMOINE
    • Les actifs bancaires
    • Les actifs financiers
    • L'assurance-vie et les contrats de capitalisation
  • LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE
    • Les donations
    • Les testaments et legs
    • Les successions
  • DE LA DECOUVERTE AU CONSEIL STRATEGIQUE
    • La découverte
    • Le bilan patrimonial : analyse, diagnostic et préconisations
    • Un exemple de conseil patrimonial
  • Date de parution : 23/09/2009
  • Editeur : Dunod
  • Collection : Fonctions de l'Entreprise
  • ISBN : 978-2-10-053081-6
  • EAN : 9782100530816
  • Présentation : Broché
  • Nb. de pages : 424 pages
  • Poids : 0.665 Kg
  • Dimensions : 15,5 cm × 24,0 cm × 2,1 cm
Luc Bernet-Rollande a effectué l'essentiel de sa carrière professionnelle dans le milieu bancaire. Il anime depuis 30 ans des formations à destination des collaborateurs de banques ou de compagnies d'assurance. Il a publié plusieurs ouvrages, dont le best-seller Principes de technique bancaire. Derek Duke a travaillé de nombreuses années sur les marchés financiers au sein de banques internationales.
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant et en investissements financiers, il anime également des sessions de formation dans le domaine de la gestion de patrimoine.

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