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En 1943, Saint-Martin-Vésubie, un village des Alpes du Sud, vit le rêve utopique de la fraternité. Assignés en résidence, mille deux cents juifs se mêlent aux villageois sous la protection de l'armée italienne qui l'occupe. Ces réfugiés oublient les persécutions, recommencent à vivre, à aimer, à danser... Mais le 8 septembre, Nice et la Haute-Savoie sont envahies par les nazis. Il leur faut de nouveau fuir avec l'illusion folle de rejoindre les Américains débarqués en Calabre.
Sonia, enceinte d'un lieutenant italien, va à dos de mule se cacher sur les hauteurs du Piémont, où l'accueille la famille de son amant, parti rejoindre les partisans.
