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Tom et Léa partent à la recherche du deuxième secret du bonheur ! La fée Morgane envoie les deux enfants chercher un nouveau secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Leur nouvelle mission : rencontrer Léonard de Vinci à Florence, à l'époque de la Renaissance, et devenir ses apprentis pour une journée. Les voilà donc transportés dans les rues animées de la ville italienne.
Ils réussissent à rencontrer le grand génie, et à le convaincre de les engager. Or l'artiste est désemparé ! Il rêve de devenir célèbre mais ses expériences ne sont que des échecs... En essayant de prouver que les hommes peuvent voler comme les oiseaux, il vient juste de s'écraser au sol avec la machine volante sur laquelle il travaillait depuis des années... Dans ces conditions, comment pourrait-il donner à Tom et Léa le secret du bonheur ? Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il le trouvera en peignant le portrait de la belle Mona Lisa...
