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Cachées dans l'anonymat, de nombreuses créatures peuplent la terre. Leur espèce est malade. Pour les vampires, la reproduction est maintenant impossible. Les loups-garous perdent en longévité et seules les nouvelles lunes et les pleines lunes leur permettent la transformation. Quant à la magie, elle est corrompue au sein des sorciers. Mathias fait maintenant partie de ces êtres surnaturels et doit composer avec ses nouvelles capacités.
Aipherly, la sorcière du village, décide de suivre Mathias et Tim à Londres. Son amour pour le jeune vampire complique ses vacances, mais aussi le fait que sa pure magie attire toujours de viles créatures. Les extrémistes, ayant trouvé les responsables de la mort d'Anthone donnent libre cours à leur vengeance.
