Gestion de patrimoine - Grand Format

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.
Il permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ; détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ; préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit ; protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ; évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable.