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Septembre 1938. Le drame de Munich pèse sur les esprits. Une épouvantable tempête d'équinoxe contraint un yacht américain à se réfugier dans un loch de l'Écosse mythique, cerné de landes mystérieuses, bordé de falaises abruptes et de plages abandonnées aux carcasses des navires naufragés. Hugo, son capitaine, trouve refuge à Red Fangs Manor, le château de Lord Duncan, qui règne en maître sur un port mourant.
Le voyageur est troublé par le charme de Lady Anne, son épouse. Qui est Lady Anne ? Que signifient les étranges agissements des habitants du manoir ? La curiosité d'Hugo, projetée dans cet univers hors du siècle, provoque des drames...
