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L'action se passe dans le monde nocturne des cabarets de transformistes et tourne autour de plusieurs personnages transexuels ou travestis (Petites-Cendres, Fatalité) que soutiennent des prêtres, des amis. L'originalité de la narration (des phrases qui courent sur plusieurs dizaines de pages) n'empêche pas l'auteur de décrire avec une extrême précision la psychologie de ses personnages et les événements de leurs vies, et l'environnement politique.
Le monde de la nuit, de la drogue, de la prostitution est un foyer de poésie et de réflexion politique et sociale, car toutes les classes s'y mélangent. Il s'affronte ici aux communautés religieuses que dominent les fortes figures de la Révérende Ezéchielle et du Révérend Stone. Comme chez James Baldwin dont elle est très proche ou chez Faulkner, les luttes interraciales sont présentes et la folie toujours menaçante dans la passion.
