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Troy, le monde mythique où chacun possède un pouvoir magique différent. Simple forgeron doté de la capacité de faire fondre le métal d'un regard, Lanfeust est devenu le héros qui a sauvé l'univers. Lanfeust peut enfin donner au Magohamoth l'épice qui va régénérer l'animal de magie. Ils sont rejoints par Lylth qui traque la bête fabuleuse à bord d'une armada dans laquelle se trouve Hébus le troll et quelques sages qui ne sont pas hypnotisés par la déesse.
C'est au milieu d'un mystérieux continent que va se dénouer cet épisode.
