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Aimoré, faussaire de tableaux, pris dans un processus de violence et de folie, se bat avec sa conscience. Le roman de sa confession adressé à un personnage qu'il nomme professeur, révèle sa vie, réaliste ou fantasmée à Rio de Janeiro avec des incursions dans les paysages magiques de la baie de Babitonga. Le lecteur est tenu en haleine par un narrateur halluciné, plongé dans son imaginaire de créateur, en quête du sens de sa vie, de son amour et d'un enfant caché dans l'ouvre de Portinari : Menino Morto.
