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Depuis des jours, il pleut sur Nay, en Béarn. Une pluie rouge, inquiétante, maudite... Le gave est sorti de son lit, détruisant les récoltes. Pour les villageois, aucun doute : c'est de la sorcellerie. Les responsables ? Des huguenots : Guillaume Arnaut, le négociant, et sa trop belle épouse, Elisabeth. Persécutés, pourchassés, exilés, les Arnaut vont défendre leur foi, leur amour, leur jeunesse ; face à Sanche, le berger amoureux d'Elisabeth ; face aux puissants - Mazarin, Fouquet et Colbert - qui intriguent, jouent et trichent.
Mais aussi face aux humbles et aux miséreux, les artisans de la soierie, les brigands de la Cour des miracles, les galériens de Marseille.
