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1781, Yorktown. La guerre d'indépendance américaine vient de finir. Victorieux, le capitaine Ulysse McHendricks et son équipage s'apprêtent à rentrer chez eux. Mais, pour échapper aux Iroquois, ils doivent pénétrer dans la vallée interdite de Wishita. Peu importe qu'elle soit maudite, pour Ulysse, il n'y a pas de légende qui tienne face à une balle de plomb et un sabre aiguisé. Il a tort… Un Peau-Rouge immense, un oeil tatoué sur le torse, décime ses hommes et capture son fils Mack.
Dans un monde entre réalité et mystère, el capitaine et le cyclope-Wendigo vont s'affronter dans un duel à mort.
