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Enfant, Dani était nain, comme ses parents. Après leur disparition brutale, des "perles" jalonnent son chemin, des personnages farfelus et pleins d'humanité qui l'aident à accepter sa différence. A l'hôpital, le petit garçon rencontre Monsieur Martín, un vieil oculiste dévoué à ses phares et amoureux d'une mystérieuse lanceuse de casino, qui lui enseigne que la passion est un guide parfois bien plus avisé que la raison.
Sur l'île de Capri, George, boxeur et photographe malgré sa jambe en moins, recueille le jeune Dani en fuite. Ensemble, ils réinventent l'univers grâce au cinéma et à la photographie. Dani apprend à maîtriser son corps pour mieux vivre ses rêves. Il dépasse sa condition, grandit et devient un homme. Pourtant, à la veille de ses quarante ans, il se retrouve seul, abandonné par la femme de sa vie. Déboussolé, il part pour Capri afin d'enquêter sur l'enlèvement d'un enfant.
Ce retour inattendu sur l'île est un signe. Au bout de son enquête, Dani trouvera peut-être la force de devenir père.
