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Vers 1665, la communauté juive de Gorav, petite ville perdue dans la province de Lublin, en Pologne, se remet tout juste des massacres perpétrés par les cosaques de Chmielnicki quand le bruit de l'arrivée du Messie, incarné par un certain Sabbataï Zevi, se propage comme une traînée de poudre. Un rabbin peu scrupuleux incite alors les fidèles à abandonner leurs biens et à vivre dans le péché pour mieux se préparer à la rédemption, plongeant la ville dans un chaos sans nom.
