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Riley Jenson est une rare hybride de vampire et de loup-garou. Avec son frère jumeau, Rhoan, elle travaille pour le Directoire : un genre de police du surnaturel. Mais lorsque Rhoan disparaît une semaine avant la pleine lune, Riley va devoir jongler entre enquête à haut risque et désir de sa louve de s'accoupler avec tous les beaux mâles qu'elle croise. Depuis qu'elle s'est réveillée nue et couverte de bleus dans une ruelle abandonnée, Riley n'a plus qu'une idée en tête : découvrir qui l'a enlevée et pourquoi.
Mais alors que son enquête l'entraîne sur la piste des manipulations génétiques, un proche va s'avérer impliqué dans ses déboires. Heureusement que pour la réconforter Riley peut compter sur l'homme le plus sexy qu'elle ait jamais vu...
