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En pleine forêt de Brocéliande vit Pouscaillou, un brigand qui vit dans une grotte entouré de ragondins géants. Il enlève à sa naissance, dans la chaumière d'une vieille sorcière l'enfant illégitime du Duc de Bretagne et de Dame Isild de Mouëzan, qui s'apprêtait à le vendre à des bohémiens. Le chevalier Goulven, au péril de sa vie part à sa recherche. Il a pour mission de retrouver l'enfant et de le ramener au château de Mouëzan, car il doit honorer le serment qu'il a fait à Dame Isild.
