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Depuis que Daniel l'a quittée, Katherine a tiré un trait sur le bonheur. De son côté, Daniel semble jubiler : jolie compagne, belle maison et carrière brillante, il a tout pour être heureux. Sauf que Daniel est un éternel insatisfait. Quand Nathan, un ami commun, réapparaît après un long séjour en hôpital psychiatrique, l'ancien couple se réunit pour des retrouvailles forcées qui tournent au désastre.
Ils ne sont pas les seuls à souffrir : dans tout le pays, les vaches succombent à une étrange épidémie qui les rend dépressives et solitaires...
