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Nat, la drakonnière, appartient aux rives du Bleu et Wes, l'ancien mercenaire, est un enfant de New Vegas. Ils se retrouvent au large des eaux noires et se mettent en route vers la Cité Rouge, cet endroit sinistre d'où les Marqués ne reviennent jamais. Nat cherche son amie Liannan et Wes sa soeur, Eliza. Voilà neuf ans quelle a été enlevée à sa famille, nul ne sait pourquoi. Mais dans cette étrange cité où le soleil rougeoie à son coucher, rien ne se passe comme prévu.
Et si Eliza n'était pas celle que croyaient Nat et Wes ? Si en tentant de la sauver, ils fonçaient tête baissée dans un piège ?
