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Dale Chesnutt, officier de police à Cypress, dans le Minnesota, est parvenu à chasser les loups-garous de sa ville. Mais à quel prix ! Non seulement il est devenu l'un d'entre eux mais il a également été engagé par le FBI pour infiltrer une communauté d'hommes-loups. Et le pire reste à venir. Mystères, coups de théâtre, sensualité et bains de sang sont au programme de ce deuxième volume du titre aussi controversé que fascinant de David Lapham et Gabriel Andrade.