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Après la fin de la guerre contre les forces de l'Empire, emmenées par l'Adversaire, c'est une ère d'accalmie et de deuil qui débute pour les Fables. Aussi, après une visite guidée des recoins les plus secrets de Fableville par Pinocchio, la communauté fabuleuse veille ses blessés et se rappelle les héros tombés. Au même moment, alors que Mowgly s'aventure en terres hostiles pour le compte de Bigby, un mal très ancien se réveille au coeur des Royaumes désormais libérés.
