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Toute l'activité du «Concept», entité insaisissable apparemment sans hiérarchie ni commandeur, semble destinée à se terminer. Capricorne s'est juré de trouver le comment et le pourquoi. A bord du dirigeable dans lequel il s'est glissé, aucune des personnes embarquées ne connaît sa destination et ce qui l'attend au terme du voyage. Soudain, l'inexplicable disparition d'un des sujets d'expérimentation contenus dans les étranges sarcophages que transporte l'engin crée un climat de suspicion.
Dissimulé dans les structures du ballon géant, l'astrologue ne perd pas un mot des propos haineux qui s'échangent. De toute évidence, cette expédition vers l'inconnu est l'occasion de sévères règlements de comptes Cette succession de dangereux rebondissements amène Capricorne à s'interroger sur lui-même. A-t-il l'étoffe d'un aventurier ? Y a-t-il pour lui une autre destinée qu'il ne soupçonne pas.
Arrivé à destination, Samuel Growth, personnage important du Concept, a quitté le dirigeable. Chercheur sans scrupules, le docteur Sippenhaft est sorti aussi après avoir surveillé le déchargement des sarcophages... Le but du voyage s'avère être une rencontre avec les «Trois» qui sont, dit-on, à l'origine de la mystérieuse organisation qui a conquis la terre entière. Mais, les «Trois» quoi ?
