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De retour à Sunnydale, Willow est prise de terreur. Elle sent qu'elle devra bientôt se servir de ses pouvoirs et elle craint le pire. Il se passe en effet des choses étranges que ses amis semblent ignorer tant ils sont occupés... Buffy a un nouvel amoureux, Dawn et Buffy se chamaillent, Alex pousse Willow à reprendre la magie... La jeune fille a pourtant vu juste. Un loup est entré dans la bergerie et provoque une série d'incidents terrifiants : des rivières de sang, des orages violents et l'entrée en scène d'une incroyable créature surnaturelle.
C'est l'apocalypse ! Tandis que 1e monde s'écroule autour d'eux, le Scooby Gang doit prendre des mesures : Leur dernier espoir ? Un sortilège secret aux effets secondaires dangereux. Willow est-elle prête à utiliser ses pouvoirs ?
