Au cœur d'une forêt profonde, l'affreuse sorcière Matakonda ne voit jamais personne.
Pour mettre fin à sa solitude, elle prépare une potion destinée à lui donner un fils parfait. Hélas, la sorcière n'est pas douée et rate complètement sa recette : son petit garçon vient au monde myope, malingre et affublé d'un nez tordu. Furieuse, la terrible Matakonda jure de se venger sur l'enfant.