Seh, maître de kung-fu du serpent, a percé tout jeune te secret de sa naissance et découvert que Mong, le chef des bandits, n'est autre que son père.
Lorsque le monastère est détruit, Seh te rejoint et se voit confier une mission périlleuse qui l'entraîne au célèbre temple de Shaolin. Il y retrouve ses frères Fu et Malao, mais l'ennemi n'est pas loin! Après un périple à travers la forêt, les trois garçons trouvent refuge dans le repaire des bandits. Là, Seh rencontre une femme belle et énigmatique qui lui paraît étrangement familière