Après l'attaque du temple, Fu, suivant les recommandations du grand maître, doit, comme ses frères, chercher à découvrir le secret de sa naissance et de son art.
Il réussit à reprendre les précieux rouleaux enseignant les techniques ancestrales du kung-fu du dragon avant de trouver refuge dans la forêt. Il surprend alors un groupe de chasseurs s'apprêtant à tuer un bébé tigre. Fu, touché au plus profond de son être, s'interpose et se retrouve prisonnier. Bientôt, il sera livré à Ying, le traître meurtrier qui a ordonné la destruction du temple. Fu parviendra-t-il à s'échapper ?