Frank Cassilis voyage en Ecosse et veut profiter de l'occasion pour rendre visite à un vieil ami qu'il n'a pas revu depuis des années.
Il est alors témoin d'un étrange trafic : un bateau débarque de mystérieux passagers sous bonne escorte en pleine nuit. Et le seul accueil qu'on lui réserve est un coup de couteau dans l'épaule... Qu'importe, Frank Cassilis est bien décidé à percer le mystère qui entoure le pavillon dans les dunes.