Chaque soir, Madame Edouard reçoit dans son boudoir des animaux venus lui raconter leurs déboires.
Alors, devant un grand miroir aux mystérieux pouvoirs, un chat noir se voit en noble léopard, un pauvre loir en tamanoir. Mais quand le père Poulard se plaint de tous ces changements bizarres, est-ce encore de la magie noire ?