Lorsque le prince Naveen de Maldonia, amoureux de jazz, vient à la Nouvelle-Orléans, il rencontre le Docteur Facilier, un sombre sorcier, et se retrouve transformé...
en grenouille! Souhaitant à tout prix retrouver son apparence humaine, il demande un baiser, le soir du bal masqué, à une "princesse", Tiana. Mais, horreur! C'est alors que la jeune fille se transforme à son tour en grenouille...