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Grenade, 18 juillet 1936. Un homme d'une soixantaine d'années, à l'élégance austère, pénètre dans le bureau du Gouverneur Civil José Valdès-Guzman. Cet homme est le célèbre compositeur Manuel de Falla. Il a appris ce jour même l'arrestation de son ami Federico Garcia Lorca. Il vient s'enquérir du sort du poète et demander sa libération à l'homme qui détient le pouvoir de vie et de mort sur toute la ville.
