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Les Manuscrits du Concile de Merlin ont apporté le chaos et la destruction dans la vie de Gwendaëlle, la fille de Myrdhin Emrys dit Merlin l'Enchanteur et de bien d'autres. Mystères, meurtres et complots les entourent. Tous les veulent, l'Église, les rois et surtout les Mages noirs.
Février 537, Britannia Major - Gwendaëlle et Gildas prennent la route de Rome, marchant ainsi sur les traces du passé de Merlin.
Ce chemin les mènera bien plus loin, à l'autre bout du monde et aux confins d'eux-mêmes. Ils découvriront alors une vérité qui pourrait faire trembler les fondements de l'Église.
Début du 1er siècle, Jérusalem - Les Mages d'Orient rendent hommage au futur Roi-Mage, celui qui changera la face du monde.
An 467, désert de Scété, Kemet - Merlin quitte le temple secret des hommes du désert avec une mission.
Celle-ci le poussera jusqu'au lointain pays des Gupta, la vallée de l'Indus puis au pays des neiges éternelles. À son retour en Cornouailles, Myrdhin poursuivra son but et façonnera le destin d'un autre futur Roi-Mage : Arthur.
Au fil des pages se dévoilent des destins d'Hommes qui se suivent, s'entrecroisent, s'affrontent et se répondent, de siècle en siècle, qu'ils soient héros, Mages-Rois, Mages noirs ou Pèlerins du Temps.
