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Fin du XIVe siècle, sous le règne de Robert III. Le fils du roi, le duc de Rothesay, tente d'enlever Catherine Glover, la « jolie fille de Perth », fille d'un honnête bourgeois de Perth. L'intervention d'Heny Smith, ou Gow, un armurier très habile à l'épée, l'en empêche. Il blesse ainsi à la main Sir John Ramorny, maître de cavalerie du duc. Bien qu'agréé par le père de Catherine, Simon, Henry semble trop guerrier pour gagner la main de la « jolie fille », dont les manières sont plus douces...
