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Retour à la maison après le voyage en Australie. Laura est heureuse de retrouver Heartland. et Ted ! Ce dernier se porte de mieux en mieux. Même s'il continue la rééducation, ses progrès sont considérables et il peut presque mener sa vie d'avant l'accident. Mais de nombreux changements sont sur le point de se produire à Heartland. D'abord, Lou et Scott vont se marier et Nancy, l'amie de Jack Bartlett, a emménagé au haras.
Tout cela ne se passe pas sans heurts : Lou, notamment, supporte avec difficulté l'intrusion de Nancy dans leurs vies et surtout son attitude maternelle. Alors qu'elle prévoit d'épouser Scott, l'absence de sa mère lui est encore plus douloureuse. D'où ses réactions à fleur de peau, ces derniers temps ! Côté chevaux, Dazzle quitte le haras. Guéri, il part retrouver ses propriétaires. Il est rapidement remplacé par deux nouveaux pensionnaires : Molly ? une jument qui a perdu confiance en sa maîtresse depuis qu'elle a été blessée, en partie par sa faute, à une jambe ? et Aventure ? un cheval de la police montée ayant de lourdes séquelles psychologiques suite à l'accident dont il a été victime lors de la tempête.
Laura propose à John de s'occuper avec elle des deux nouveaux arrivants, mais ce dernier refuse. Que se passe-t-il ? John avoue à la jeune fille qu'il souhaite quitter Heartland. Il désire avant tout se concentrer sur la compétition, avec son cheval Rainbow. C'est le choc pour Laura. Comment remplacer John ? Le travail ne manque pas à Heartland et Laura a déjà bien du mal à consacrer autant de temps qu'elle le voudrait à Aventure dont l'état ne s'améliore pas.
